晋城市是传统的煤炭资源大市，多年来形成了以煤炭、焦化、钢铁、电力、建材等行业为主的高耗能、重污染型产业结构，开展节能减排工作使银行系统面临着巨大的历史欠账压力和严峻的现实挑战。

一、“两高一资”行业在银行业的贷款情况

截至一季度末，晋城市银行业贷款投放共涉及“两高一资”（高污染高耗能资源性行业）行业7个，项目1618个，较年初减少24个；累计投放信贷资金142.29亿元，较年初增加12.36亿元，增长9.51%，占全市银行业贷款总额的42.01%。其中支持煤炭行业项目660个，贷款余额112.03亿元，较年初增加12.43亿元，增长12.48%，占“两高一资”行业贷款的78.73%；支持电力行业项目20个，贷款余额18.25亿元，较年初增加0.01亿元，增长0.05%，占“两高一资”行业贷款的12.83%；支持钢铁行业项目813个，贷款余额5.21亿元，较年初减少0.14亿元，下降2.62%，占“两高一资”行业贷款的3.66%；支持铁合金行业项目81个，贷款余额3.93亿元，较年增加0.08亿元，增长2.08%，占“两高一资”行业贷款的2.76%；支持焦炭行业项目4个，贷款余额1.57亿元，较年初增加8万元，增长0.05%，占“两高一资”行业贷款的1.1%；支持水泥行业项目39个，贷款余额1.31亿元，较年增加0.01亿元，增长0.76%，占“两高一资”行业贷款的0.92%。另外，支持电石行业项目1个，贷款余额为35万元，与年初持平。煤炭、电力和钢铁三行业获得支持的项目数量和贷款余额分别占“两高一资”行业的92.3%和95.22%，成为全市“两高一资”的主要行业，主要呈现以下特点：

一是信贷投入力度继续加大。一季度，煤炭、电力和钢铁行业贷款余额为135.49亿元，较年初增加12.3亿元，增长9.98%，高于全市同期贷款增长率8.57个百分点。

二是煤炭行业不良贷款压力较大。一季度，全市“两高一资”行业不良贷款余额为13.6亿元，较年初减少1.6亿元，下降10.53%；不良占比为9.56%，较年初下降2.14个百分点。其中，除电石、水泥和电力行业不良贷款余额与年初持平，钢铁和焦炭行业不良贷款较年初下降，只有煤炭和铁合金行业不良贷款余额较年初上升，其中煤炭行业不良贷款较年初增加0.01亿元，达5.28亿元，增长0.19%，占全部“两高一资”行业不良贷款余额的38.82%。

三是贷款集中于大型商业银行。一季度，五家国有商业银行“两高一资”行业贷款余额为117.6亿元，占全市“两高一资”行业贷款的82.65%，其中煤炭、电力和钢铁行业贷款余额为119.73亿元，占国有商业银行全部贷款总额的58.07%，占全市煤炭、电力和钢铁行业贷款总额的88.37%。

四是不良贷款集中度较高。一季度，某信用社在煤炭、电力和钢铁三行业贷款余额为9.3亿元，不良贷款余额为6.89亿元，占比74.09%，占全市三行业不良贷款余额的71.4%；某银行在煤炭、电力和钢铁三行业贷款余额为18.97亿元，不良贷款余额为2.34亿元，占比12.34%，占全市三行业不良贷款余额的24.25%。这两家机构的不良贷款占全市三行业不良贷款余额的95.65%。

二、开展节能减排对银行信贷的影响

（一）煤炭行业受政策影响加剧，银行信贷投向风险凸现

国家发改委和环保总局联合下发的《关于印发煤炭工业节能减排工作意见的通知》要求煤炭企业到“十一五”末，单位生产总值能耗比2005年下降20%，《煤炭工业“十一五”发展规划》也提出，煤矿产能要由2005年的10.8亿吨压减到2010年的7亿吨以内。而实现以上压减目标的主要手段就是进行资源整合和关闭淘汰中小煤矿企业。根据晋城市《关于切实做好全市整顿关闭煤矿矿井工作的通知》要求，对不符合安全生产条件，生产能力9万吨/年以下和煤炭资源可采储量不足100万吨的小型煤矿企业必须限期关停整合。同时，银行对煤炭企业的准入门槛也提高至单井年产30万吨以上，这就使产能不足、产效落后、技改不力的部分小型煤炭企业将强行退出市场，已注入的银行信贷资金面临着进入不良甚至发生损失的风险。

一季度，全市银行业机构支持处于政策限制和淘汰的，生产能力为30万吨/年以下的煤炭项目贷款共554项，贷款余额6.94亿元，占全市煤炭行业贷款总额的6.2%，其中不良贷款余额4.52亿元，不良占比达65.13%，高于全市煤炭行业不良占比60.43个百分点。随着国家宏观调控政策和银行业机构实施信贷退出政策的逐步落实，全市银行业拟退出资金加上企业欠息将涉及信贷资金8亿元。以阳城县为例，2007年该县对一些不符合安全生产条件，开采设备落后，年产量低的煤矿进行关停整合，对达不到整合条件的小煤矿实施关闭，使该县小型煤炭企业由2006年的150多座压缩到目前的68座煤矿，造成了27座关停倒闭矿井在农村信用社的2345万元全部形成不良，欠息高达1000多万元。同时，这68座矿井中，仍有21座资源整合矿长期处于停产半停产状态，从而对银行贷款的偿还产生了严重影响。

（二）钢铁企业逐步退出市场，信贷资金损失压力巨大

晋城市根据国家产业政策和环境污染“末位淘汰”方案，于2004年开始加大对钢铁行业的宏观调控力度，实行“关小建大限产”的政策，截至目前，全市对100立方米以下的小高炉全部进行了关停取缔，拆除小高炉炉体和旧烟囱1800多座，其中包括正常生产的48个企业的50座炉体。目前仅有179立方的高炉13座，225立方的高炉1座，318立方的高炉4座，400立方的高炉1座，500立方的高炉2座，但只有7、8座还在生产，其余企业由于没焦、少矿、缺乏资金、电力紧张、矿石不成比、达不到环保要求等，必须对其节能排污技术进行升级改造，致使生产极不正常，且全部属于限制类即将关停的企业。

截至目前，全市银行业机构投放的钢铁行业贷款，全部处于政策限制或淘汰的贷款项目，涉及金额达5.21亿元，其中不良贷款余额为4.13亿元，不良占比为79.27%，高于全市“两高一资”行业贷款不良占比69.71个百分点。根据信贷退出政策的要求，截至一季度全市银行业拟退出信贷资金加上企业欠息达8.86亿元。同时，已全部关停的100立方米以下的小高炉银行贷款4.66亿元将可能形成损失。如某银行支持钢铁行业企业266个，涉及贷款1.26亿元，其中不良贷款1.22亿元，不良占比96.83%，损失类贷款1.19亿元，占全部不良贷款的97.54%，加之该行目前对钢铁行业信贷准入条件的提高，极易导致1.22亿元贷款全部形成损失，加上应收利息8603.81万元，农行钢铁行业信贷资金损失总额将超过2亿元。

（三）小型电力企业关停，银行贷款本息受损严重

根据国家《关于加快关停小火电机组若干意见的通知》精神，目前全市银行业机构支持处于政策限制的，单机30万千瓦时以下的火电机组项目贷款共17项，涉及资金2.4亿元，占电力行业贷款余额的13.15%，其中不良贷款余额2327.37万元，不良占比9.58%，积欠利息1670.57万元。如某银行支持的属于国家淘汰类的9家小水电和小火电企业目前已经全部关闭，形成不良贷款2002.81万元，占全市电力行业不良贷款的86.05%，积欠利息1336.15万元，占全市电力行业积欠利息的79.98%。由于电力行业企业的关停，致使贷款本金及利息3338.96万元形成损失，无法收回。

（四）节能减排政策深入推进，信贷清收任务艰巨

随着国家节能减排等环保政策实施力度的加大，对重点耗能企业进行节能减排治理的力度也会相应加大，如果对限制和淘汰类行业贷款不及时进行市场推出和贷款清收，全部按国家政策进行限期关闭或淘汰改造，涉及行业的信贷资金将达近21亿元，全市银行业将面临巨大的信贷资金限期清收和推出压力。

（五）内部控制不力，引发信贷资金管理风险

“两高一资”行业不良贷款的形成，主要受政策和市场因素的影响，但也与一些银行的内部风险控制薄弱有关。由于一些银行业机构，尤其是涉农机构贷款“三查”不严，且没有充分考虑国家宏观调控政策和产业政策走向，从而加大了信贷风险。同时，在淘汰落后产能方面，银行业机构没有及时了解和掌握地方政府制定的具体退出企业名单和退出进度，信息渠道不畅，信息交流不及时，影响了银行信贷资金的及时退出，致使银行信贷资金面临较大风险。（银监局）